Приключения попаданца в мире магии продолжаются! Курсанта Сергея ждут новые знания, друзья и наставники! А ещё его ждёт новый смертоносный вызов… Человек с Земли, носящий теперь имя Даррелл Фишер, узнал, кто ответственен за смерть родителей Даррелла, овладел магией и прошел испытание, в котором едва не погиб. Передышка закончилась. Княжество Орловское стоит на пороге войны, и в этих условиях курсантов отправляют на границу.

В доме на холме живет десятилетняя девочка по имени Эва – без родителей, но с домоправительницей и финской студенткой, она же няня, Майей Сало. А еще у Эвы есть воображаемый друг, и то, что говорит и делает этот друг, вызывает тревогу. Майя обращается к Пьетро Джерберу, флорентийскому гипнотисту, который работает с травмированными детьми, – тот, правда, и сам после событий предыдущих романов не в лучшем душевном состоянии, однако помочь Эве больше некому.

В октябре 1979 года на железнодорожной станции произошел страшный взрыв – вагоны, в которых перевозили взрывоопасное вещество, сорвались с тормозных башмаков и столкнулись с проходящим товарным поездом. Во время оказания помощи пострадавшим врачи «Скорой помощи» случайно обнаружили зеленую тетрадь, содержащую зашифрованные записи.

Даже в отпуске оперативник Леонид Сомов ни на секунду не может расслабиться. Поездка к теплому морю в крымский санаторий и случайное знакомство на пляже со странной женщиной Виолой уже обернулось для него поистине ночным кошмаром. Виола умоляла Леонида выслушать ее, она якобы знает конфиденциальную информацию, касающуюся уголовного дела трехлетней давности.

Бизнесмен Кирилл Витке знакомится с Маней – сестрой криминального воротилы Скипина. Неуклюжая и свирепая, как бегемот, Маня обезоружена, очарована, влюблена, но… без взаимности. Ну что ж, кто и пожалеет об этом, так только насмешливый красавчик Кирилл!