В результате медицинских опытов на свет появилась собака-телепат по кличке Грозный. Собака не может обходиться без человека. Но и те люди, к которым прибьется пес, впоследствии уже не смогут обходиться без него. Грозный способен вытащить своих друзей-хозяев из самых гибельных передряг, способен почуять то, что недоступно человеку... На изломе лета, когда поднялась самая жара, по прошествии очередной песчаной бури откуда-то из степи возник человек. Он долго-долго шествовал по дороге, взбивая усталыми ногами клубы пыли, и напоследок, измученный ходьбой, остановился под узкою тенью дерева, глядя на то, что осталось от фермы.