И вот, впервые с той давней ночи, когда я дал клятву Истребителю, я возвратился в родной город, чтобы не встретить тут ни того приема, на который надеялся, ни того, чего больше всего боялся. Реальность оказалась более странной и ужасной.

У лесных сложные отношения между отдельными племенами, и там нередко случались войны на истребление. В конце концов они додумались попросить Драгану о защите, и Драгана им её предоставила.

Я - Зеантар Ар-Ир Ор'Реанон. Убийца, мститель, кто-то даже называл Линчевателем и Жнецом Бездны. Но по своей натуре я искупитель, носитель Высшей речи и последний в своем роде реанорец.

Поиски отца приводят Тэрла Кэбота на Гор — планету, где правят Царствующие Жрецы. Отец Тэрла — убар Ко-Ро-Ба, Города Утренней Зари, объясняет, что над Гором нависла беда. Убар города Ар, Марленус, сильная личность и прирожденный лидер, может получить огромную власть, став убаром всего Гора. Чтобы воспрепятствовать этому, необходимо выкрасть Домашний Камень Ара. Для этого Тэрлу придется стать тарнсменом — наездником на гиганских горианских птицах, тарнах.

Тэрл Кэбот во время своих странствий по планете Гор попадает в город Тарна, где безраздельно царствует женщина — татрикс Лара, и процветает общество жестокого матриархата. Его обращают в раба и ссылают в подземные рудники. Там, при помощи новых друзей, он начинает восстание...