Бывший король Джориан Ксиларский и доктор Карадур бегут из охваченного восстанием города Ираз в летучей ванне.
Их путь лежит в Ксилар – именно там томится любимая жена Джориана, похищенная его бывшими подданными, и могучий воин не оставляет надежды ее спасти.