Главный герой узнаёт, что его биологическим отцом был демон и теперь он, сын инкуба, в опасности. Маги будут преследовать его, пока не уничтожат. Остаётся бежать, чтобы стать странником в другом мире. Что ждёт там героя?

Трудно быть богом, поэтому даже не пытайтесь – надорвётесь. И эльфом тоже быть нелегко, особенно в мире, где царит полнейший матриархат, где отважные рыцарши спасают из лап драконов прекрасных принцев, где судьбы народов решают королевы, а утончённые короли – лишь украшение тронного зала, где инквизиторши сжигают на кострах сельских ведьмунов, где мужчины стоят у плиты, воспитывают детей и ждут своих жён с работы.

Многие слышали фразу «ушёл в себя и заблудился», но для Максима это вовсе не шутка. Окружающие видят его бессознательное тело, опутанное трубками, в палате интенсивной терапии, а сам Максим обнаруживает себя в неведомом месте, на узкой тропе, вьющейся над пропастью.

После спасения небольшого городка от уникальной технологии, Ичиро начал всерьез задумываться о тайнах своего происхождения. Война в Великобритании не за горами, а в закрутившемся водовороте событий и интриг так сложно понять, кто верный союзник, а кто заклятый враг.

Он. Кайлен, дракон, вдовец с больным ребенком на руках. Властный, холодный, замкнутый. Я. Юлия, учительница английского из провинциального города. Похищена драконом, чтобы учить и лечить его сына. Первоклассная учительница? Да. И я это докажу.