Преодолев огромное расстояние, Максим Серов вместе с пилотом звездолета добирается до окраин империи Русов.
За прошедшие 150 лет ситуация сильно изменилась, власть в империи Русов принадлежит староверам, попавшим в мир Макса из 1913г. С севера возникла угроза вторжения Дойчей,
народа, возникшего от нацистов и местных племен.