«Ты умрёшь красиво…» – так начинается угрожающее письмо, которое получила жительница города Скучного, владелица фабрики «Шоколеди». В этот же день она была убита в зловещем зале старой Усадьбы, принадлежащей местному музею.

Лондон, 1847 год. Мистер Уоррен – настоящий аристократ криминального мира – подбирает на улице бездомную девочку, сиротку семи лет, которая называет себя Уинифред. Малышка оказалась смышленой, и хозяину удается обучить ее всем премудростям шпионажа. Спустя десять лет рядом с хозяином Уинифред держит лишь страх.

Получив достаточно сил, герои из изгоев за короткий срок превратились в уважаемых персон. Но так ли сладка столичная жизнь в Сером Подземелье, как видится им в грезах?

Говорят, не хочу учиться, а хочу жениться. Но для меня это в прошлом. Жениться, то есть выходить замуж, я тоже не хочу. А к учебе привыкла. Стать лучшей девушкой – боевым магом престижно и выгодно. И можно утереть нос бывшему, настоящему и еще одному – зловредному!

В отдел следаров Дестора обращается женщина, умоляя найти ее пропавшую дочь. Лита Комин отправилась к отцу в Древон, но на связь не вышла. Тина Девер и Дайра Браун отправляются в командировку на чужую территорию следаров, где им не рады.