Часть 1. Вильгельм Гауф. Сказки
1. Маленький Мук
2. Карлик Нос
Читают: Елена Соловьева, Роман Бортник

Часть 2. Петр Ершов - Конек-горбунок
1. Конек-горбунок
Читает: Олег Анофриев

Часть 3. Русские народные сказки - 1
1. По щучьему веленью
2. Окаменелое царство
3. Два Ивана, солдатских сына
4. Иван царевич и серый волк
5. Сказка о молодильных яблоках
6. Чудесная рубашка
7. Финист ясный сокол
8. Морозко
9. Заколдованная королева
10. Поди туда - не знаю куда, принеси то - не знаю что
11. Лисичка-сестричка и серый волк
Читают: Дмитрий Полонский, Елена Соловьева

Часть 4. Владимир Одоевский. Городок в табакерке
1. Мороз Иванович
2. Городок в табакерке
3. Индийская сказка о четырех глухих
Читает: Александр Бордуков

Часть 5. Сказки старой Европы
1. Слуга-волшебник
2. Правдивец и лжец
3. Оборотень
4. Три собаки
5. Бедный чёрт
6. Хромой пёс
Читает: Всеволод Кузнецов

Часть 6. Эдуард Рене Лабулэ де Лефевр. Сказки
1. Как петушок попал на крышу
2. Пальчик
3. Зербино нелюдим
Перевод: Тамара Габбе, Александра Любарская
Читают: Елена Соловьева, Всеволод Кузнецов (вступление - Александр Бордуков)

Часть 07. 1000 и одна ночь
1. Синдбад-мореход
2. Али-Баба и сорок разбойников
3. Волшебная лампа Аладдина
Перевод: Михаил Салье
Читают: Вячеслав Гришечкин, Роман Бортник

Часть 8. Михаил Салтыков-Щедрин. Сказки
1. Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил
2. Коняга
3. Дикий помещик
4. Премудрый пескарь
5. Самоотверженный заяц
6. Медведь на воеводстве
7. Орел-меценат
8. Обманщик-газетчик и легковерный читатель
9. Карась-идеалист
10. Верный Трезор
11. Добродетели и пороки
12. Либерал
Читает: Александр Клюквин

Часть 9. Русские народные сказки - 2
1. Емеля-дурак
2. Елена Премудрая
3. Сказка о молодце-удальце
4. Несмеяна-царевна
5. Ночные пляски
6. Рога
7. Царевна-лягушка
8. Семь Симионов
9. Жар-птица и Василиса-царевна
10. Сивко-Бурко
11. Три царства
12. Морской царь и Василиса-премудрая
13. Сестрица Алёнушка и братец Иванушка
14. Гуси-лебеди
15. Баба-яга
Читает: Вениамин Смехов

Часть 10. Александр Пушкин. Сказки
1. Сказка о попе и работнике его Балде
2. Сказка о рыбаке и рыбке
3. Сказка о царе Салтане
4. Сказка о мертвой царевне и семи богатырях
5. Сказка о золотом петушке
Читают: Вениамин Смехов, Александр Клюквин

Часть 11. Ганс Христиан Андерсен. Сказки
1. Соловей
2. Огниво
3. Дюймовочка
4. Стойкий оловянный солдатик
5. Дикие лебеди
Читают: Борис Плотников, Дмитрий Полонский

Часть 12. Всеволод Гаршин. Лягушка-путешественница
1. Лягушка-путешественница
2. Сказание о гордом Агее
3. Сказка о Жабе и Розе
4. Attalea princeps
Читает: Александр Бордуков

Часть 13. Сказки Деда Мороза
1. Мороз Иванович (Владимир Одоевский)
2. Девочка-снегурочка (Владимир Даль)
3. Два мороза (Михаил Михайлов)
4. Морозко (Михаил Михайлов)
Читают: Александр Бордуков, Александр Белый, Елена Соловьева

Часть 14. Шарль Перро. Сказки
1. Золушка
2. Подарки феи
3. Спящая красавица
4. Кот в сапогах
Читает: Елена Соловьева

Часть 15. Антоний Погорельский - Черная курица, или Подземные жители
1. Черная курица, или Подземные жители
Читает: Анатолий Кузнецов

Авторы: В. Гауф, П. Ершов, В. Федорович Одоевский, Э. Р. Лабулэ де Лефевр, М. Салтыков-Щедрин, А. Пушкин, Г. Андерсен, В. Гаршин, В. Даль, М. Михайлов, Ш. Перро, А. Погорельский.

Исполнители: Е. Соловьева, Р. Бортник, О. Анофриев, Д. Полонский, А. Бордуков, В. Кузнецов, В. Гришечкин, А. Клюквин, В. Смехов, А. Белый, А. Кузнецов.