01. Toquinho, Vinicius de Moraes - Tristeza
02. Joao Gilberto - Desafinado
03. Elis Regina, Antonio Carlos Jobim - Aguas De Marco
04. Astrud Gilberto - Fly Me To The Moon
05. Luiz Bonfa, Toots Thielemans - Samba de Orfeu
06. Vinicius de Moraes, Toquinho, Quarteto Em Cy - Carta Ao Tom 74
07. Quarteto Jobim Morelenbaum - Agua de Beber
08. Joao Donato - Manha de Carnaval
09. Joao Gilberto, Caetano Veloso, Gilberto Gil - Aquarela do Brasil
10. Nara Leao - Diz Que Fui Por Ai
11. Antonio Carlos Jobim - Wave
12. Caetano Veloso - Samba De Verao
13. Gilberto Gil - Aos Pes da Cruz
14. Vinicius de Moraes - Samba Da Bencao
15. Luiz Bonfa - Sambalamento (Plays and Sings Bossa Nova)
16. Antonio Carlos Jobim - Corcovado
17. Joao Gilberto - Chega de Saudade
18. Joao Donato - A Ra
19. Marcos Valle - Nova Bossa Nova
20. Gilberto Gil - O Pato
21. Nara Leao - O Barquinho
22. Joao Gilberto - Tin Tin Por Tin Tin
23. Caetano Veloso, Gilberto Gil - Desde Que O Samba E Samba
24. Antonio Carlos Jobim, Frank Sinatra - The Girl From Ipanema
25. Luiz Bonfa, Oscar Castro-Neves, Lalo Schifrin - Bossa Nova Cha Cha
26. Antonio Carlos Jobim - Samba De Uma Nota So
27. Joao Gilberto - O pato
28. Joao Donato - E Lala Lay-E
29. Elizeth Cardoso - Outra Vez
30. Elis Regina, Antonio Carlos Jobim - So Tinha De Ser Com Voce
31. Chico Buarque - Gente Humilde
32. Sergio Mendes & Brasil '66 - Mas Que Nada
33. Antonio Carlos Jobim - A Felicidade
34. Toquinho, Vinicius de Moraes - A Tonga Da Mironga Do Kabulete
35. Joao Gilberto - Sorriu Para Mim
36. Joao Donato - Bluchanga
37. Os Cariocas - Tim-Tim-Por-Tim-Tim
38. Quarteto do Rio, Roberto Menescal - Rio
39. Maria Bethania - Samba da Bencao
40. Elis Regina, Antonio Carlos Jobim - Triste
41. Cauby Peixoto - Ate Quem Sabe
42. Joao Gilberto - Eu Vim Da Bahia
43. Maysa - Meu Mundo Caiu
44. Ophelie Gaillard, Ophelie Gaillard, Romain Lecuyer and Toquinho, Romain Lecuyer, Toquinho - Tarde em itapua
45. Astrud Gilberto, Antonio Carlos Jobim - Agua de Beber
46. Toquinho, Vinicius de Moraes - Insensatez
47. Elis Regina, Antonio Carlos Jobim - Fotografia
48. Stan Getz, Joao Gilberto, Astrud Gilberto, Antonio Carlos Jobim - Corcovado (Single Version)
49. Gal Costa, Antonio Carlos Jobim - Corcovado (Live)
50. Antonio Carlos Jobim - Agua de Beber
51. Nara Leao - Outra Vez
52. Joao Gilberto - Rosa Morena
53. Stan Getz, Joao Gilberto, Antonio Carlos Jobim - Para Machuchar Meu Coracao
54. Astrud Gilberto - Photograph
55. Antonio Carlos Jobim - Children's Games
56. Elis Regina, Antonio Carlos Jobim - Brigas Nunca Mais
57. Nara Leao - Este Seu Olhar
58. Joao Gilberto - Doralice
59. Gal Costa, Antonio Carlos Jobim - One Note Samba (Live)
60. Antonio Carlos Jobim, Vinicius - Garota De Ipanema
61. Joao Gilberto - Palpite Infeliz
62. Joao Gilberto - De Conversa Em Conversa
63. Antonio Carlos Jobim - Tereza My Love
64. Stan Getz, Joao Gilberto, Antonio Carlos Jobim - So Danco Samba
65. Joao Gilberto - Meditacao
66. Joao Gilberto - Pra Que Discutir Com Madame? (Live)
67. Joao Gilberto - Ela e Carioca
68. Gal Costa, Antonio Carlos Jobim - Samba Do Aviao (Live)
69. Joao Gilberto - Bim Bom (Original Mix)
70. Antonio Carlos Jobim - O Morro Nao Tem Vez
71. Antonio Carlos Jobim, Gal Costa - Dindi (Live)
72. Stan Getz, Joao Gilberto Quintet, Antonio Carlos Jobim - O Grande Amor
73. Antonio Carlos Jobim, Miucha - Pela Luz dos Olhos Teus
74. Antonio Carlos Jobim - The Red Blouse
75. Stan Getz, Joao Gilberto, Antonio Carlos Jobim - Vivo Sonhando