01. Joao Gilberto - Chega de Saudade
02. Antonio Carlos Jobim - The Girl From Ipanema
03. Roberto Menescal E Seu Conjunto - Batida Diferente
04. Joao Gilberto - Desafinado
05. Luiz Bonfa - Manha de Carnaval
06. Sylvia Telles - Discussao (Remastered)
07. Joao Gilberto - O Pato
08. Johnny Alf - Rapaz De Bem
09. Joao Donato E Seu Trio - Muito a vontade
10. Os Cariocas - Rio
11. Antonio Carlos Jobim - Corcovado
12. Stan Getz, Joao Gilberto, Astrud Gilberto, Antonio Carlos Jobim - The Girl From Ipanema (Single Version)
13. Nara Leao - Diz Que Fui Por Ai
14. Sergio Mendes - She's A Carioca
15. Astrud Gilberto, Antonio Carlos Jobim - Agua De Beber
16. Wanda De Sah - Ho Ba La La
17. Vinicius de Moraes, Baden Powell - Canto De Ossanha
18. Antonio Carlos Jobim - Wave
19. Vinicius de Moraes - Samba Da Bencao
20. Tamba Trio - O Barquinho
21. Stan Getz, Joao Gilberto, Antonio Carlos Jobim - Doralice (Mono Version)
22. Astrud Gilberto, Walter Wanderley - Summer Samba (So Nice)
23. Marcos Valle - Samba De Verao 2
24. Miucha, Antonio Carlos Jobim - Samba do Aviao
25. Antonio Carlos Jobim - Tide
26. Frank Sinatra, Antonio Carlos Jobim - How Insensitive (Insensatez)
27. Astrud Gilberto - Beach Samba
28. Sergio Mendes & Brasil '66 - Bim-Bom (Album Version)
29. Antonio Carlos Jobim - Dindi (Original)
30. Tamba Trio - Influencia Do Jazz
31. Roberto Menescal E Seu Conjunto - So Danco Samba
32. Os Ipanemas - Se chegou assim
33. Astrud Gilberto - Berimbau
34. Walter Wanderley - Os Grilos
35. Antonio Carlos Jobim - Batidinha
36. Marcos Valle - Amor De Nada
37. Johnny Alf - O Ceu e Voce
38. Antonio Carlos Jobim - A Felicidade
39. Edu Lobo - Zambi (Live)
40. Edu Lobo - Reza (Ao Vivo)
41. Roberto Menescal - Surfboard
42. Jair Rodrigues - Tristeza
43. Antonio Carlos Jobim - Se Todos Fossem Iguais a Voce (Someone to Light up My Life)
44. Nara Leao - Camisa Amarela
45. Carlos Lyra - Ate Parece
46. Carlos Lyra - Tem do de mim
47. Elis Regina - Domingo em Copacabana
48. Pery Ribeiro - Voce
49. Wanda De Sah - Sweet Happy Life (Samba De Orfeu)
50. Antonio Carlos Jobim - Berimbau
51. Astrud Gilberto - Let Go (Canta De Ossanha)
52. Joyce - De Frente Pro Crime
53. Antonio Carlos Jobim, Elis Regina - Aguas De Marco
54. Sergio Mendes - Sambinha Bossa Nova
55. Zimbo Trio - Inutil Paisagem
56. Bossa Rio - Saiupa (Por Causs De Voce Menina)
57. Elizeth Cardoso - Pela Luz Dos Olhos Teus
58. Wanda Sa, Roberto Menescal, Wanda Sa,Roberto Menescal - Voce
59. Sylvia Telles - Samba De Uma Nota So
60. Wilson Simonal - Telefone
61. Tamba Trio, Edu Lobo - Boranda (Live At Teatro Paramount, Sao Paulo / 1965)
62. Stan Getz - Retrato Em Branco e Preto
63. Elis Regina - Marcha Da Quarta-Feira De Cinzas
64. Nara Leao - Lamento No Morro (Trilha Sonora Do Filme "Garota De Ipanema")
65. Roberto Menescal E Seu Conjunto - Balansamba
66. Herbie Mann, Joao Gilberto, Antonio Carlos Jobim - Bolinha de Papel
67. Luiz Bonfa, Oscar Castro-Neves, Lalo Schifrin - Silencio Do Amor (The Silence Of Love)
68. Ed Lincoln - Miss Balanco
69. Joao Donato E Seu Trio - Tim Dom Dom
70. Herbie Mann - Menina Feia
71. Elizeth Cardoso - Consolacao
72. Joao Donato E Seu Trio - Blue Changa
73. Sylvia Telles - Insensatez
74. Walter Wanderley - Vivo Sonhando
75. Johnny Alf - Samba Sem Balanco
76. Sylvia Telles, Tamba Trio, Quinteto Villa-lobos - Preciso Aprender A Ser So
77. Chico Buarque - Madalena Foi Pro Mar
78. Bossa Rio - Spinning Wheel
79. Gilberto Gil - Voce e Eu
80. Baden Powell - Improviso Em Bossa Nova
81. Carlos Lyra - Maria Ninguem
82. Carlos Lyra, Chico Buarque - Essa Passou
83. Elizeth Cardoso - Outra vez
84. Frank Sinatra, Antonio Carlos Jobim - Quiet Nights of Quiet Stars (Corcovado)